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经济尚未复原 存眷三大主题

2020-07-04| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 2020年下半年开始了,“牛味儿”开始弥漫。温故知新,下半年的股市就是上半年的延续。上半年那些涨势如虹的......
 

  2020年下半年开始了,“牛味儿”开始弥漫。温故知新,下半年的股市就是上半年的延续。上半年那些涨势如虹的牛股,也为下半年的牛股做好了铺垫。今天,笔者作一个扼要分析,看看哪些逻辑线将有助于投资者拿捏下半年股市时机。

  上半年的主题词就是“疫情防控”,不管其它什么主题试图夺取这个主题的热度都是徒劳的。这点不仅是笔者的观点也是客观现实。上半年的牛股榜支持笔者的观点。上半年,医药生物板块行情大发作,涨幅前10的个股中,前五席都被医药生物类个股包揽。剔除年内上市的新股,体现最强的10只个股和涨幅如下:英科医疗(671.73%)、硕世生物(345.07%)、未名医药 (300%)、奥翔药业(247.65%)、振德医疗(230.09%)、省广集团(215.41%)、凯撒文化(204.70%)、坚朗五金(202.28%)、王府井 (196.00%)、宏达矿业(185.94%)。榜单数据截至6月29日,英科医疗是最大的牛股,上半年累计涨幅凌驾600%,榜单前五名都与疫情防控有关,不仅有观点更有业绩。

  再仔细看前五名,基本都是主业十分鲜明的企业。好比:英科医疗主营产物包括一次性PVC手套、丁腈手套(医疗级手套)等。硕世生物、未名医药、奥翔药业、振德医疗等个股的上涨也均围绕病毒防控、病毒检测、疫苗研发等多个领域睁开。据此笔者得出的有关下半年行情的第一个判断为:下半年资金追捧的重点,可能集中在病毒检测和疫苗,由于疫情还没有闭幕。全球天天新增病例数在十几万。美国、巴西天天新增病例数凌驾4万,比一周前的两万又翻了一倍,说明全球疫情第一波并没有已往。新冠肺炎也没有冬夏之分,幸亏病毒没有产生明显变异。我国与疫情防控相干的企业依旧存在超常发展的潜力与时机,这是人类生存的需要,投资者无论如何器重都不为过。

  另有一条逻辑线也同样会继续有用:业绩线。照旧看数据。剔除年内上市的新股后发明,牛股市值增长与业绩密切相干。年初至今,贵州茅台市值增长了 3549.19 亿元。迈瑞医疗、宁德期间、立讯精密、恒瑞医药等多股在上半年的市值增长量极大。这些公司多属于食品饮料、医药生物等具有消费属性的行业,其中唯一的农业股牧原股份,其上涨逻辑也源于猪肉代价与猪肉消费量有利于企业的业绩。这批白马股也是A股中机构资金和外资持仓名单的最爱,追逐业绩永远是股市的主旋律。2020年下半年,这条业绩线将继续高奏凯歌。

  如今,投资者还没来得及冷静思索,上证指数就来到3100点上方了,这即反应上述分析的有用,也反应行情发展迅速,因此就有笔者的末了一个观点:大概最坏的时期已经已往。餐饮业指数相对标普指数基本同步,但航空指数以及旅店指数,却非常显著地弱于整个指数的走势。餐饮企业可以或许稳住,就基本代表最坏时期已已往。在疫情出现后,教诲、商务出行、居家办公都在网上举行。同样,这些活动的网络化肯定有利于互联网企业而倒霉于航空和旅店业,而航空业与旅店业的苏醒才是疫情走向闭幕的标志。如许,笔者对下半年大的思量已经成型,存眷对象如下:一是制造业,存眷具有全球竞争力的龙头。二是非商业品及部门服务业,存眷具有硬资产、聚焦化战略的细分行业龙头。三是消费品,存眷海内市占率,具有品牌及渠道的龙头。我国复工复产经济苏醒是明显能体验到的,但也没有完全复原。告别了最差还没有复原,就是下半年的股市配景,也是投资者的红利配景。

中睿金融配资  近日传出券商归并的消息,岂论最闭幕果如何,中国金融开放的大门不会关上,而只会越来越开放。因此,参考汗青一些大企业归并案例,会给我们以启发。总之,行情来了,就是我们讨论的大配景,股市值得存眷了。

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